Meseországban nagy a nyugtalanság. Tarax, a félelmetes sárkány elrabolta Zaffirát, a gyönyörű királylányt, és bezárta őt magas magas és bevehetetlen sárkánytornyába, ahonnan Zaffira nem tud egyedül megszökni. Tarax arra kényszeríti őt, hogy hosszú történeteket olvasson fel neki, és esténként altatódalokkal ringassa álomba. Szerencsére Carlo herceg és segítői már kovácsoltak egy tervet, hogyan szabadíthatnák ki szegény királylányt. Az a tervük, hogy amíg Tarax alszik, felépítenek egy állványzatot a sárkánytorony mellett. Az állványzat minden szintjét négy-négy segítő tartja, és addig építenek újabb és újabb szinteket, míg el nem érik a sárkánytorony erkélyszintjét - mert csak ott tudnak Carlo herceg és lovagjai a toronyba mászni, hogy kiszabadítsák Zaffirát. Csak közben fel ne ébredjen Tarax, és észre ne vegye őket! Mert akkor aztán borzasztó mérges lesz, és az egész állványzatot lerombolja. Szóval igyekeznetek kell, nehogy lejárjon az idő!