Avalonban a Jó és a Gonosz küzd azért, hogy uralhassa a civilizációt. Artúr jelenti Britannia jövőjét, a jólét és a becsület ígéretét, de bátor harcosai között ott rejtőznek Mordred gátlástalan bérencei. A gonosz szolgái talán kevesen vannak, de tudnak egymásról, és Artúrnak csupán egyetlen követője tud létezésükről. Egyedül Merlin ismeri a gonosz ügynökeit, de erről csak talányokban beszélhet, hiszen ha Merlin kilétére fény derül, minden elveszett. Győzedelmeskedik a jó? Vagy Avalonra Mordred sötét árnya borul?
